Raja Mukherji

为孟买机场发行7.5亿美元有担保债券，采用风险隔离结构，并创新地将超额现金流归集至托管账户，最高可达本金的40%。孟买由此成为印度首个与印度机场管理局签署替代协议的PPP机场。

向 Deccan Chemical 的发起人提供1.7亿美元控股公司定期贷款，以其所持境内特种化学品业务58%的股权作担保。

为信实Jio的5G客户家庭设备提供10亿美元表外租赁融资，与公司共同设计，采用转付证书及不可转换债券。

为持有信实Jio光纤业务的基础设施投资信托的股权单位提供2亿美元融资，以与Jio签订的30年照付不议光纤合同为支持。

为阿达尼港口（Adani Ports）发行10亿美元优先票据，为其在印度的新建港口扩建计划提供资金。

对印度基础设施投资信托（InvIT）旗下物流仓储资产进行5亿美元次级不可转换债券投资，以与印度最大零售企业签订的30年售后回租协议为支持。

为阿达尼绿色能源的RG1及RG3太阳能资产发行10亿美元项目融资债券。

为阿达尼输电新设的受限集团发行3亿美元分期摊还有担保债券，以中央电网购电协议为支持。

提供35亿美元控股公司收购定期贷款，为阿达尼以105亿美元收购豪瑞（Holcim）印度水泥资产提供融资。

为巴帝电信的光纤资产提供5亿美元准永久股权，并对其数据中心及无线铁塔进行证券化。

为 Greenko 运营中的风电、太阳能及抽水蓄能资产提供5亿美元再融资，包括附带发起人支持的准股权混合资本。

提供股权替代方案，包括为印度第二大航空公司提供5亿美元备用发动机及飞机租赁融资、对一个自备港口的7.5亿美元少数股权投资，以及为一家本土电动车企业提供的5亿美元准股权方案。

向一家大型矿业公司提供6亿美元有担保定期贷款，以印度斯坦锌业（Hindustan Zinc）股份质押作担保；以及30亿美元强制可转换优先股，用于控股公司去杠杆。

通过国家公司法法庭（NCLT）程序为收购一家非银行金融公司提供8.8亿美元全PIK融资。

为 Kesoram Cement 退出债务重组时承担的高成本债务提供2亿美元再融资。

通过孤儿SPV背对背结构提供2.5亿美元优先有担保贷款，为苏司兰能源（Suzlon Energy Limited）的印度卢比债券再融资。该结构将高利润、稳定的运维业务 Suzlon Global Services 的现金流与母公司资本密集的风力涡轮机制造业务隔离。

为 Shriram Transport 设立5亿美元离岸SPV结构，以一家印度信托发行、由商用车贷款资产池支持的优先级印度卢比转付证书作担保，并设有强制现金归集及10%最低自留要求。

发行3.26亿美元优先有担保浮动利率票据，为 Deepak Fertilizers 的新建合成氨厂提供资金。票据以所有未设押的生产资产及承购合同转让作担保，并附有母公司担保，以及在所有供气协议签署前由发起人提供的个人担保。

为一家香港住宅开发商出售约5亿美元的按揭贷款资产池，并设有信用及收益增级安排，包括开发商首次损失承担、补足条款及保证最低组合收益率。

为 AESC/远景的电动车电池制造提供10亿美元准股权方案，以其美国及日本整车厂工厂的承购合同为支持。

通过破产隔离SPV为一家香港航空公司的货运应收账款提供10亿美元未来现金流融资。客户付款汇入国际航协货运结算系统（IATA CASS）集中支付系统以偿付债务，如违反最低偿债覆盖率将触发加速还款。

通过合资及资产分拆结构，为 Olam Agriculture 提供5亿美元上市前准股权方案。

发行7.5亿美元优先永续票据，为新翔集团（SATS）收购WFS货运业务提供融资，并以机场空侧货运仓库及物流设施提供股权替代方案。

以9.75亿美元出售 Seatrium/胜科海事对 Transocean 及 Borr Drilling 的浮式钻井平台应收账款。

为参与马尼拉机场政府私有化竞标的财团提供4亿美元过桥融资。

为一家越南大型综合企业集团发行7亿美元可交换债券，附现金票息，在其电动车业务上市前不可赎回，并在上市未能完成时可按最低内部收益率回售予母公司。

为泰国酿酒旗下 BeerCo 提供5亿美元准股权方案，以照付不议供应合同为支持。

为 SK海力士/Solidigm 的SSD NAND业务提供10亿美元准股权方案，以母公司基于费用的支持协议为支持。

将 SK E&S 与韩国电力公司（KEPCO）的容量电费合同变现5亿美元。

向韩国最大大型超市零售商提供等值12亿美元的韩元整体贷款，以其自有门店作担保。

为乐天集团位于首尔江南的高端住宅开发项目提供等值6.29亿美元的韩元项目融资。

向韩国最大集装箱航运公司提出27亿美元控股公司发起人融资结构，用于收购韩国国有银行所持股权。拟议结构包括强制摊还、对其未设押港口码头的第一顺位质押，以及涵盖最低现金、最低偿债覆盖率、最低贷款价值比（基于船舶残值及股权质押）及新船资本开支上限的契约，并附有股份转让及强制执行协议。

在铁矿石价格下跌60%后，为福蒂斯丘金属集团提供23亿美元高收益债券纾困融资，以支持流动性并偿还近期到期债务。

2011年福岛地震后，在二级市场购买相当于10亿美元的东京电力日元第一抵押债券。PIMCO的购买带动日本银行跟进购买，恢复了此前以困境价格交易的东京电力日元债券的流动性。

发行33亿美元高收益债券，为软银集团以216亿美元收购 Sprint Nextel Corporation 提供部分融资。

为 Bowater Inc 收购加拿大新闻纸及纸浆生产商 Avenor Inc. 提供10亿美元收购融资。

为 Jefferson Smurfit 与 Stone Container 的合并提供融资，包括48亿美元定期贷款及7.5亿美元高收益债券，组建当时全球最大的箱板纸及包装生产商 Smurfit-Stone Container Corporation。

为 Stone Container Corporation 发行11亿美元高收益债券，为较高票息债务再融资。

为国际纸业收购 Champion International 提供50亿美元收购融资，组建全球最大的造纸公司。

为 Calpine Corporation 发行26亿美元多币种高收益债券，为现有债务再融资并为其商业电厂扩张提供资金。

为 NRG Energy 发行12亿美元高收益债券，为银行债务再融资并为新电厂投资提供资金。

安然倒闭后，为 Dynegy Holdings 提供5亿美元优先有担保纾困融资，以增强流动性并偿还近期到期债务。

在北美电力行业危机期间，为 AES Corporation 提供16亿美元优先有担保融资，用于债券交换要约及近期流动性。

在 PG&E 旗下商业发电及交易附属公司 PG&E National Energy Group 违约后，提供30亿美元优先有担保纾困融资。

为 Ispat Inland 发行8亿美元优先有担保票据，用于赎回部分较高成本债务并补充营运资金。

发行4.5亿美元高收益债券，为美国钢铁公司收购 National Steel Corporation 提供部分融资。

为 AK Steel Corporation 发行5.5亿美元高收益债券，为高成本的近期债务再融资。

为 Tekni-Plex 发行4.25亿美元高收益债券，为银行债务再融资并为资本投资提供资金。

为切萨皮克能源发行23亿美元高收益债券，为银行债务再融资，解除提前还款义务，并开发新的美国页岩特许区块。

为 Bear Island Paper 提供4.75亿美元优先有担保融资，分为2.75亿美元银行定期贷款及2亿美元高收益债券，为银行债务再融资并扩建其主要造纸厂。

提供85亿美元优先有担保贷款，为科氏工业以210亿美元收购佐治亚-太平洋提供融资，为2000年代中期信贷周期中规模最大的杠杆收购融资之一。

提供175亿美元优先有担保定期贷款及高收益债券，为自由港麦克莫兰铜金公司收购 Phelps Dodge 提供融资，组建全球最大的上市铜业公司。

为泰克资源发行42亿美元高收益债券，偿还用于收购 Fording Canadian Coal 冶金煤矿的过桥贷款。

为利安德巴赛尔提供32.5亿美元破产法第11章退出融资，分为5亿美元定期贷款及27.5亿美元高收益有担保债券。

为亨斯迈公司提供11亿美元优先有担保银行贷款及高收益债券，为其与 Apollo 投资组合公司 Hexion Specialty Chemicals 合并失败后的庭外和解预先提供部分资金。

为 Apollo 收购 Berry Plastics 提供20亿美元杠杆收购融资，分为12亿美元定期贷款及6亿美元第二顺位债券。

作为150亿美元负债管理操作的一部分，对西麦斯（CEMEX）10亿美元高收益债券进行庭外重组及交换。

为淡水河谷发行10亿美元优先债券，为全球金融危机前的银行债务再融资，并为巴西新矿山扩建项目提供资金。

发行10亿美元高收益债券，为盖尔道钢铁的全球扩张提供资金。

为 Fibria Celulose 发行10亿美元高收益债券，延长其与 Aracruz Celulose 合并所产生收购债务的期限。

为智利国家铜业公司（Codelco）发行10亿美元优先债券，为短期债务再融资，并为 El Teniente 铜矿的资本开支提供资金。

发行13亿美元高收益债券及出口前应收账款票据，为 Suzano Papel e Celulose 在巴西的商品浆产能提供融资。

为阿劳科（Arauco）发行5亿美元优先票据，为其在美国及南美的新造纸产能提供资金。